Cette transaction fournit à Boralex de puissants leviers pour accélérer la mise en oeuvre de son plan stratégique 2030 et renforcer sa capacité à créer de la valeur à long terme pour toutes ses parties prenantes. La Caisse, le plus important actionnaire de Boralex avec environ 15 % des actions ordinaires en circulation, a convenu de voter en faveur de la transaction et de réaliser un investissement dans Boralex après la clôture de celle-ci, ce qui se traduira par une participation pro forma de 30 %.
Brookfield et La Caisse renforceront la position de chef de file de Boralex dans ses principaux marchés en accélérant son développement, en élargissant ses capacités et en établissant un programme rigoureux de recyclage du capital.
Boralex inc., Brookfield et La Caisse viennent d’annoncer avoir conclu une convention d’arrangement définitive aux termes de laquelle Brookfield et La Caisse acquerront la totalité des actions ordinaires de catégorie A émises et en circulation de Boralex. La transaction fait suite à un examen exhaustif mené par un comité spécial composé entièrement d’administrateurs indépendants du conseil d’administration de Boralex en vue de maximiser la valeur pour les actionnaires, de financer le solide portefeuille de Boralex et de positionner la Société en vue de sa prochaine phase de croissance.
La transaction apporte à Boralex le soutien d’investisseurs à long terme qui concorde avec son modèle d’affaires et ses ambitions de croissance, tirant parti de ses 35 années d’expérience pour contribuer davantage à la croissance économique, à la sécurité énergétique et à la décarbonation de ses marchés clés au Canada, aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni.
« À l’issue d’un processus rigoureux et hautement concurrentiel, les équipes de Boralex ont su mobiliser des partenaires stratégiques alignés, garantissant ainsi que la Société puisse saisir pleinement les occasions à venir et créer une valeur durable pour toutes les parties prenantes. Je tiens à remercier sincèrement Brookfield, La Caisse, mes collègues au sein du conseil, la direction et les employés de Boralex ainsi que les conseillers financiers et juridiques dont le travail acharné des derniers mois a rendu ce jalon possible. » précise André Courville, président du conseil d’administration de Boralex.
« Faciliter la prochaine phase de croissance de Boralex »
Boralex exercera ses activités de manière indépendante à la suite de la clôture de la transaction. À l’instar des avantages constatés sur les autres plateformes de Brookfield, cet investissement de Brookfield et de La Caisse contribuera à faire progresser la mission de la Société, qui est de fournir une énergie renouvelable abordable et lui permettra de répondre à la demande croissante liée à l’électrification, la réindustrialisation et la transformation numérique.
« C’est avec enthousiasme que nous nous associons à La Caisse pour faciliter la prochaine phase de croissance de Boralex. Combiner nos partenariats avec les principaux fournisseurs mondiaux d’équipement et les grands acheteurs d’énergies renouvelables, notre capital à long terme et notre savoir-faire opérationnel, avec les assises solides bâties par Boralex, contribuera à faire croître notre présence au Canada et dans d’autres marchés clés. Nous avons hâte de travailler avec l’équipe de direction de Boralex et de nous appuyer sur ses liens solides avec ses collectivités, ses parties prenantes et ses partenaires locaux en soutien à sa croissance continue. » poursuit Jehangir Vevaina, directeur mondial des investissements, Énergie de Brookfield.
Et Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de La Caisse de conclure : « Depuis 2017, nous soutenons Boralex en tant qu’actionnaire et prêteur. Cette transaction est le reflet de la grande confiance que nous accordons à cet acteur de premier plan du secteur de l’énergie renouvelable, qui dispose de racines profondes au Québec et qui est bien positionné pour poursuivre sa croissance en Amérique du Nord et à l’international. Nous sommes ravis de nous associer à Brookfield pour ce prochain chapitre de l’histoire de Boralex, une occasion qui concorde avec notre engagement à l’égard de la transition énergétique et notre détermination à contribuer à bâtir des champions québécois qui créent une valeur durable ici et ailleurs dans le monde. »
La clôture de la transaction devrait avoir lieu d’ici le quatrième trimestre de 2026, sous réserve de l’obtention des approbations requises des actionnaires de Boralex et de certaines autorités de réglementation, ainsi que du respect des autres conditions de clôture d’usage.
