Voltalia a conclu un accord sur les principales modalités d’un investissement pouvant atteindre 120 millions d’euros avec la Société Financière Internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque mondiale. L’opération prendrait la forme d’actions de préférence émises par sa filiale Voltalia Management International B.V. (VMI), convertibles dans certains cas en actions ordinaires de Voltalia. Sa réalisation reste soumise à l’approbation des actionnaires lors de l’Assemblée générale du 17 septembre 2026 ainsi qu’à l’accord final de la SFI.
Un financement en deux tranches pour le solaire et le stockage
Le financement envisagé vise à soutenir la construction de nouvelles centrales d’énergies renouvelables et à accompagner la prochaine phase de croissance du groupe. Il serait déployé en deux tranches : une première de 75 millions d’euros, puis une seconde pouvant atteindre 45 millions d’euros, chacune pouvant être mobilisée en une ou plusieurs fois selon les besoins de Voltalia et la performance de ses activités.
Les fonds seraient exclusivement affectés à des projets répondant à des critères d’éligibilité convenus avec la SFI. Ils doivent notamment contribuer au lancement de nouvelles installations entre 2026 et 2028, en particulier dans le solaire photovoltaïque et les systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS), tout en soutenant le développement international de Voltalia.
L’instrument financier envisagé offrirait une rémunération de base de 6,5 %, susceptible d’être révisée à la hausse à partir des cinquième et septième anniversaires de la signature. Un ajustement serait également prévu en fonction de l’atteinte d’objectifs de performance en matière de développement durable.
Une conversion possible en actions Voltalia
Les actions de préférence pourraient être converties en actions ordinaires nouvelles de Voltalia dans des circonstances limitées, notamment en cas de certains événements de défaut ou, en tout état de cause, à compter du septième anniversaire du contrat de souscription. Le ratio de conversion et le nombre maximal d’actions nouvelles pouvant être émises seront déterminés avant la signature définitive.
Pour Robert Klein, directeur général de Voltalia, cette opération constituerait un financement de long terme destiné à soutenir la prochaine phase de développement du groupe tout en préservant une structure financière équilibrée.
L’Assemblée générale du 17 septembre 2026 devra se prononcer sur les résolutions nécessaires à la mise en œuvre du mécanisme de conversion, aux modifications statutaires associées et à la création d’une réserve spéciale. La documentation contractuelle étant encore en cours de finalisation, certaines modalités pourraient encore évoluer avant la convocation définitive des actionnaires.
